En suivant l'apprentissage des Bombes de Bal au cours de leur voyage au Brésil et la tournée hexagonale des Fabulous Troubadors en mai et juin 2003, le film montre, de manière vivante et intimiste, les fondements culturels de la musique de ses nouveaux troubadours. A travers un voyage musical qui relie le sud de la France au Nordeste du Brésil, Tintin Lambert fait apparaître la force des échanges culturels entre ces deux régions et le rôle convivial que peut jouer la musique dans la vie et les évènements de tous les jours...